Трубопрокат-2016: результаты и прогнозы

На исходе года принято подводить итоги, сравнивать их с результатами года предыдущего, делать прогнозы на будущее. Какие изменения претерпел рынок металлопроката и трубопроката в 2016 г. и что его ждет в перспективе?

Ситуация на рынке

Россия на протяжении последних лет занимает 2-е место в мире по объемам производства труб, уступая только Китаю. Некоторые отечественные производители трубопроката входят в топ-10 мировых производителей. Это:

  • Трубная металлургическая компания (ТМК) – в 2015 г. она отгрузила 3,87 млн тонн труб, из них 62 % пришлось на долю бесшовных, 38 % – на долю сварных;
  • Объединенная металлургическая компания (ОМК) – в 2015-м произвела 2,45 млн тонн труб, из них 1,38 млн тонн труб большого диаметра (ТБД);
  • Компания «ЧТПЗ» (Челябинский трубопрокатный завод), объемы производства труб в 2015 г. – более 2 млн тонн.

Эти компании и «Северсталь» являются учредителями российской Ассоциации производителей труб.

Американский дивизион ТМК

Американский дивизион ТМК

К крупнейшим производителям труб в РФ относятся также Ижорский трубный завод (ИТЗ), входящий в состав компании «Северсталь Российская сталь», и ОАО «Уралтрубпром» (Уральский трубный завод). В рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» они заняли 4-е и 5-е места по итогам I полугодия 2015 г. Компанией «Северсталь» в 2015 г. было отгружено свыше 0,5 млн тонн ТБД и 0,8 млн тонн прочих трубных изделий и стальных профилей.

По версии этого же журнала лучшим в России производителем плоского проката был признан Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), в ассортименте которого представлены стальные газоводопроводные трубы. Поставки в адрес российской трубной отрасли в 2015 г. составили 33 % в общем объеме поставок комбината.

Рынок трубопроката в целом по РФ за 2015 г. характеризуют такие цифры:

  • потенциал суммарных мощностей по производству труб – 22,5 млн тонн, из них по производству ТБД – 5,4 млн тонн, прямошовных одношовных труб диаметром до 1420 мм – 3,1 млн;
  • объем производства стальных труб составил 11 318 тыс. тонн;
  • объем потребления на внутреннем рынке – 10 750 тыс. тонн;
  • объем импорта – 365 тыс. тонн;
  • объем инвестиций в отрасль – более 450 млрд руб.

На фоне общего падения спроса на металлопрокат в 2015 г. наблюдалось незначительное увеличение объемов потребления трубопроката (на 110 тыс. тонн в сравнении с предыдущим годом). При этом сократились объемы экспорта и импорта трубопроката. В основном потребности внутреннего рынка в трубопрокате покрывало отечественное производство, доля импорта в потреблении составила в 2015 г. 3,4 % (на 2,5 % меньше, чем в 2014-м). Продукция российского трубопроката шла преимущественно на внутренний рынок, доля экспорта в отгрузках составила 8,2 %, что на 3,3 % меньше, чем в 2014 г.

Что касается рынка металлопроката в целом, то за год было изготовлено 60,3 млн тонн готовых изделий, на 1,5 % меньше, чем в предыдущем году. Хотя объем экспорта изделий из металлов в 2015 г. вырос на 9,3 %, доходы от него сократились на 16,6 % из-за падения цен на продукцию.

Основные изменения рынка трубопроката-2016

В начале 2016 г. производители труб столкнулись с проблемами, характерными для российской экономики в целом: цены на сырье растут, спрос на готовую продукцию падает, существенную конкуренцию составляет импортируемая в РФ дешевая продукция зарубежных производителей.

Основные тендеры на поставку труб-2016

К важным факторам, влияющим на отечественный рынок трубопроката, относятся внутренние и международные тендеры на поставку труб. Главным заказчиком труб большого диаметра в России на сегодняшний день является «Газпром», реализующий крупные проекты. Поэтому в планах Ассоциации производителей труб заключение долгосрочных контрактов с этим закупщиком. В 2016 г. «Газпром» провел три тендера на закупку ТБД. В число победителей наряду с ведущими производителями трубопроката – ЧТПЗ, Выксунский металлургический завод (предприятие ОМК), ТМК и ИТЗ – неизменно входила компания «Трубные инновационные технологии», являющаяся дистрибьютором.

По итогам первого тендера «Роснефти» наряду с ТМК, «Уралтрубпромом», ЧТПЗ и Выксунским МЗ заказ получил Волгореченский трубный завод («Газпромтрубинвест»), где 1 декабря 2015 г. был введен в эксплуатацию комплекс по производству труб среднего диаметра. Очередной, апрельский тендер «Роснефти» выиграла ТМК, а декабрьский – дивизион «Северстали», ИТЗ.

11 марта были объявлены результаты международного тендера на поставку ТБД для газопровода «Северный поток-2». 2-е и 3-е место в тендере заняли российские компании: ОМК (33 % от общего объема поставок) и ЧТПЗ (27 %). Отгрузки начались 22-23 сентября.

 В 2016 г. начались отгрузки труб для проекта «Северный поток-2»

Проект «Северный поток-2»

Расширение и модернизация производства

Расстановка сил на рынке трубопроката не претерпела в 2016 г. существенных изменений, в целом осуществлялось наращивание производственных мощностей, наиболее значительный прирост, около 30 %, отмечен в Сибирском ФО и около 5-7 % – в ЦФО, УФО и ЮФО. В ЦФО усиливает позиции УХК «Королевский ТЗ», запустившая в Воронеже два трубных стана. В Челябинске Сталепромышленная компания создала сервисный металлоцентр по производству электросварных труб, введено в эксплуатацию два агрегата суммарной мощностью 144 тыс. тонн. Также в России было запущено 11 трубосварочных станов.

На ведущих производствах металлопроката и трубопроката в 2016 г. осуществлялась модернизация и ввод в эксплуатацию новых мощностей. Началось строительство нового трубного цеха Выксунского металлозавода, проект планируется реализовать на протяжении шести лет, инвестировав 12 млрд руб.

ТМК начала модернизацию завода в Румынии за счет установки линии для термообработки стальных труб проектной мощностью 0,16 млн тонн продукции в год. Линию планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2017 г.

На Волжском трубном заводе, входящем в состав ТМК, в 2016 г. продолжили освоение новых видов продукции, начатое в 2015-м. В основном это импортозамещающая продукция: обсадные трубы нестандартных типоразмеров, ТБД с многослойным покрытием. Освоено производство труб из стали 13Cr групп прочности L80 и Р110.

На Первоуральском новотрубном заводе, входящем в группу «ЧТПЗ», запущен стан холодной прокатки труб проектной мощностью 1,1 млн м труб в год и линия отделки мощностью 2,4 млн м, модернизировано производство длинномерных нержавеющих труб, повышена в 1,5 раза его эффективность.

После кризиса восстанавливаются объемы производства Златоустовского ЭМЗ, в ассортименте которого представлены, в частности, трубные заготовки круглого профиля диаметром 80-200 мм.

Введен в эксплуатацию новый производственный участок АО «Трубодеталь» (входит в состав ОМК). Участок предназначен для нанесения внутреннего антикоррозионного покрытия на соединительные детали трубопроводов. К концу года участок должен выйти на проектную мощность – 2 тыс. тонн готовых изделий в год.

НПО «Ахтуба» (Волгоградская область) в рамках импортозамещающих проектов получило госдотации (льготный заем) на организацию производства труб для нефтехимического и металлургического оборудования.

Расширяется выпуск электросварных труб на предприятии «Стиллайн» (Новосибирск), к концу 2016 г. за счет введения в эксплуатацию новых производственных мощностей объемы производства должны составить 70 тыс. тонн.

На ЧТПЗ освоена лазерная сварка ТБД, ранее трубы диаметром свыше 530 мм обрабатывались методом электродуговой сварки.

ОМК в октябре начала процедуру слияния Выксунского МЗ с литейно-прокатным комплексом в Выксе в единый дивизион по производству труб для нефтехимической промышленности.

В октябре был признания банкротом Невьянский трубный завод. В связи с незначительными масштабами деятельности предприятия и ее спецификой – реставрация стальных труб – банкротство не отразилось на рынке трубопроката России.

Показатели ведущих производителей трубопроката за 9 месяцев 2016 года

«Северсталь» в I квартале сократила объемы продаж ТБД на 12 % в сравнении с предыдущим отчетным периодом, во II квартале показатель незначительно вырос, в III – снизился на 16 % в сравнении с предыдущим кварталом. Поквартальный объем продаж за I-III кварталы составил:

  • для ТБД – 113,165 тонн, 115,576 тонн, 96,833 тонн, всего с начала года 325,574 тонн, что на 22 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2015-го;
  • для прочих трубных изделий и профилей: 207,146 тонн, 215,128 тонн, 193,878 тонн, всего с начала года 616,152 тонн, что на 4 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2015-го;
  • стальной продукции в целом – 2,46 млн тонн, 2,8 млн тонн, 2,65 млн тонн, всего с начала года 7,92 млн тонн, что на 4 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2015-го.

Трубная металлургическая компания в I квартале отгрузила 845 тыс. тонн стальных труб, что на 15,1 % меньше показателя за аналогичный период 2015 г. 741 тыс. тонн – продукция российского дивизиона компании. В общем объеме продаж 564 тыс. тонн составили бесшовные трубы, их отгрузка тоже снизилась в сравнении с показателями I квартала 2015 г. на 8,9 %. Была продана 281 тыс. тонн сварных труб, что на 25,2 % меньше показателя за I квартал 2015 г. Наиболее ощутимым стало сокращение объема продаж нарезных нефтегазовых труб (OCTG) – 312 тыс. тонн (снижение на 26,5 %). Сокращение объема продаж в основном произошло за счет американского дивизиона ТМК, европейский дивизион демонстрировал рост продаж бесшовных труб. Спрос на OCTG упал и на внутреннем российском рынке.

За первое полугодие было отгружено (в тыс. тонн):

  • бесшовных труб – 1151, сокращение объема продаж в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. составило 5,1 %;
  • сварных труб – 585 (-21,5 %);
  • OCTG – 645 (-14,35 %);
  • всего стальных труб – 1736 (-11,35 %).

В целом во II квартале отмечался рост объемов продаж на 5,3 % в сравнении с I кварталом, всего было отгружено 890 тыс. тонн стальных труб. Объемы производства увеличились. В частности, за счет продукции входящего в состав компании Таганрогского металлургического завода. «Тагмет» специализируется на производстве трубной заготовки и отгружает ее как другим заводам ТМК, так и сторонним производителям. В мае он значительно расширил географию продаж, наладив поставки в Европу, всего сторонним потребителям было отгружено 20,4 тыс. тонн продукции, по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. этот показатель увеличился вдвое. В III квартале ТМК увеличила объем продаж OCTG, но в целом объемы отгрузки трубной продукции сократились на 7,7 % в сравнении со II кварталом и составили 822 тыс. тонн.

За 9 месяцев 2016 г. было отгружено 2,558 млн тонн стальных труб, что на 12,8 % меньше показателя за аналогичный период 2015 г., сокращение произошло в основном за счет падения спроса на сварные трубы.

Магнитогорский металлургический комбинат в апреле вышел на рекордный показатель по производству оцинкованной трубы – 1540 тонн, за этот же период была отгружена 1591 тонна. С января по апрель в общей сложности произведено около 5 тыс. тонн, в то время как суммарный объем производства труб в 2015 г. составил 6,7 тыс. тонн.

Сократилось в сравнении с 2015 г. производство труб Выксунским металлургическим заводом (предприятие ОМК). За первое полугодие произведено в общей сложности 870 тыс. тонн трубной продукции, на 22 % меньше, чем в первом полугодии 2015-го. В целом за год доля ОМК в российском производстве труб сократилась до 19 % против 23 % в 2015 г.

ЧТПЗ в 2016 г. отгрузил 56 тыс. тонн труб на рынок СНГ и 83 тыс. тонн для международных проектов.

Объемы производства за 11 месяцев 2016 г.

По данным Росстата, на протяжении всего 2016 г. наблюдается сокращение объемов производства стальных труб по сравнению с 2015 г. В первом полугодии трубные предприятия РФ изготовили 5,1 млн тонн продукции. За 11 месяцев было произведено 9,2 млн тонн, в среднем 0,84 млн тонн в месяц, то есть можно прогнозировать годовой объем производства на уровне немногим более 10 млн тонн, в то время как в прошлом году он составил 11,3 млн.

Период Объем производства стальных труб с начала года, млн тонн Процентное отношение к показателю за аналогичный период 2015 г. Динамика объемов производства
По отношению к предыдущему месяцу В годовом исчислении
январь 0,803 на 10,6 % меньше снижение на 10,2 %
февраль 1,7 на 3,3 % меньше рост на 10,9 %
март 2,6 на 5,4 % меньше рост на 1,6 % снижение на 9,2 %
апрель 3,5 на 5,4 % меньше снижение на 5,3 %
май 4,3 на 7,3 % меньше снижение на 8,8 % снижение на 14,2 %
июнь 5,1 на 12,2 % меньше рост на 0,9 % снижение на 17,9 %
июль 5,9 на 11,7 % меньше снижение на 7,9 % снижение на 25,7 %
август 6,7 на 12,7 % меньше рост на 8,2 % снижение на 19,3 %
сентябрь 7,5 на 12,7 % меньше снижение на 12,8 %
октябрь 8,4 на 12,5 % меньше рост на 2,3 % снижение на 11,3 %
ноябрь 9,2 на 12,2 % меньше снижение на 2,1 % снижение на 8,4 %

Влияние событий в мире на российский рынок трубопроката

В 2016 г. позиции российских производителей на внутреннем рынке укрепились благодаря ведению ЕЭК антидемпинговых пошлин на бесшовные трубы из нержавейки украинского производства, с июля пошлина составляет 18,9-37,8 %. С другой стороны, Еврокомиссия ранее тоже приняла антидемпинговые меры для защиты европейских металлургических компаний от экспорта дешевой продукции из РФ и Китая. В октябре «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат подали в Европейский суд иски об оспаривании пошлин. Антидемпинговые меры, принятые в США, холоднокатаного металлопроката из России не коснулись.

На фоне девальвации рубля экспорт продукции является для отечественных производителей более доходным, чем поставки на внутренний рынок, но именно последние преобладают в объеме продаж. В январе-феврале на внутреннем рынке на 15 % снизился спрос на сталь и на 5 % сократился объем экспорта.

Вырос импорт стальных труб в Россию, составив в январе-августе 0,297 млн тонн, что на 19,76 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. 0,172 млн тонн приходится на долю импорта из стран СНГ, 0,125 – из дальнего зарубежья. За три квартала объем импорта достиг 331,5 тыс. тонн, основным экспортером является Украина. 75 % импортируемой продукции – трубы нефтегазового назначения. При этом в целом импорт продукции из стали сократился по сравнению с 2015 г.

Обвал цен на нефть с начала года привел к уменьшению спроса на нефтепроводные трубы в Северной Америке. В связи с этим ТМК провела в феврале-марте сокращения штатов на своих заводах в США, но от идеи продажи самих заводов отказалась, поскольку выручить за них достойную цену нереально. А ОМК еще в январе приняла решение о продаже трубопрокатного завода в Хьюстоне, соглашение о продаже активов цеха по производству сварных труб «ОМК-Тьюб» было подписано в ноябре. Спрос на трубы для нефтегазодобычи на внутреннем российском рынке остается стабильным: как и в прошлом году, он держится на уровне 10 млн тонн в год.

Кадровые перестановки на предприятиях металлургической промышленности

Среди кадровых перестановок заслуживает упоминания уход Олега Калинского с поста директора Фонда развития трубной промышленности, который он занимал с июля 2013 г. 6 сентября к исполнению обязанностей директора фонда приступил Павел Родин, ранее бывший заместителем. В ноябре ушел в отставку по собственному желанию гендиректор управляющей компании «Северстали» АО «Северсталь Менеджмент» Вадим Ларин. 8 ноября его сменил Алексей Куличенко, в прошлом замгендиректора по финансам и экономике, а с 12 декабря гендиректором был назначен Александр Шевелев, ранее возглавлявший деревообрабатывающую группу «Свеза». На стратегии компании смена руководства отразиться не должна.

Динамика цен на трубопрокат в 2016 году

В конце 2015 г. наметилась тенденция к падению цен на электросварные и водогазопроводные трубы, за последнюю неделю декабря цены на них упали на 4,36 % и 3,31 % соответственно. В январе-феврале 2016 г. на фоне эпизодических незначительных повышений цен на э/с трубу общая тенденция к снижению цен на трубную продукцию сохранялась, хотя и была менее выраженной. В марте-мае отмечался рост цен, причем рекордные показатели были достигнуты в апреле. С июня по сентябрь цены вновь падали, а с октября начался их незначительный рост, причем более ощутимо росли цены на э/с трубу. На середину декабря тенденция к росту цен сохраняется.

В таблице представлена годовая динамика цен (по данным информационно-аналитического журнала «Металлургический бюллетень»)

Период Динамика индекса цен
Трубы электросварные (э/с) Трубы водогазопроводные (ВГП)
15-20 января +0,26 % без изменений
21-28 января -1,06 % -1,26 %
29 января – 4 февраля -1,89 % -1,3 %
5-11 февраля -0,16 % без изменений
12-18 февраля -0,04 % без изменений
19-25 февраля +0,08 % без изменений
26 февраля – 3 марта +0,19 % +0,04 %
4-10 марта +0,01 % без изменений
11-17 марта +0,51 % без изменений
18-24 марта +1,82 % +1,41 %
25-31 марта +3,93 % +1,63 %
1-7 апреля +5,91 % +7,17 %
8-14 апреля +3,85 % +2,64 %
15-21 апреля +7,8 % +10,7 %
22-28 апреля +5,37 % +4,4 %
29 апреля – 5 мая +2,52 % +0,44 %
апрель +28,1 % +27,7 %
6-12 мая +0,32 % +0,13 %
13-19 мая +1,94 % +1,76 %
20-26 мая +0,63 % +0,19 %
27 мая – 2 июня +0,35 % -0,2 %
3-9 июня -2,12 % -0,15 %
10-16 июня -0,05 % -0,43 %
17-23 июня -0,14 % +0,56 %
24-30 июня +0,1 % -1,34 %
1-7 июля -1,18 % -0,05 %
8-14 июля -0,43 % -0,47 %
15-21 июля -0,63 % -0,54 %
22-28 июля -0,44 % -0,75 %
29 июля – 4 августа -0,77 % -0,61 %
5-11 августа -1,92 % -1,01 %
12-18 августа -1,74 % -0,94 %
19-25 августа -1,01 % -0,83 %
26 августа – 1 сентября -1,05 % -0,59 %
август -6,33 % -3,91 %
2-8 сентября -1,36 % -0,22 %
9-15 сентября -1,63 % -0,31 %
16-22 сентября -0,18 % +0,01 %
30 сентября – 6 октября +0,05 % +0,05 %
7-13 октября +0,9 % -0,07 %
14-20 октября +0,18 % без изменений
21-27 октября +0,44 % +0,23 %
октябрь +3,4 % +0,97 %
4-10 ноября +0,34 % +0,44 %
11-17 ноября +0,4 % без изменений
18-24 ноября +1,02 % +0,59 %
25 ноября – 1 декабря +1,76 % +0,89 %
2-8 декабря +0,77 % +1,6 %
9-15 декабря +0,185 % +1,08 %

Прогнозы экспертов на 2017 год

На 2017 г. специалисты не прогнозируют существенных колебаний спроса на трубопрокат, наиболее вероятна его стагнация. Возможен незначительный рост спроса на трубы для нефтегазовой промышленности (на несколько десятков тысяч тонн, то есть на несколько десятых процента от нынешнего уровня). Потребление металлопроката и трубной продукции строительным сектором прогнозируется на уровне 2016 г. Согласно прогнозу «Северстали», в 2017 г. на внутреннем рынке должен прекратиться спад спроса на сталь, продолжавшийся последние два года. Напротив, ожидается рост спроса на 2 %. При этом компания прогнозирует, что на протяжении ближайших пяти лет цены на сталь будут низкими. Другие эксперты утверждают, что следует ожидать роста цен на продукцию металлопрома в связи с подорожанием сырья и дальнейшей девальвацией рубля.

Нефтегазовые трубы

Нефтегазовые трубы

В конце 2016 г. «Газпром», являющийся одним из ведущих отечественных потребителей трубопроката, сократил объемы закупок и отменил очередной тендер. Вполне вероятно, что тенденция к уменьшению закупок труб «Газпромом» сохранится и в 2017 г., поскольку строительство сухопутной части «Северного потока-2» отложено на более поздний срок, а сроки строительства «Турецкого потока» не определены.

ЧТПЗ планирует в 2017 г. сократить отгрузки ведущим отечественным потребителям на 25-30 % в сравнении с 2016 г. и одновременно в четыре раза увеличить объемы поставок для международных проектов, в частности для «Северного потока-2».

С учетом наращивания в 2016 г. мощностей по производству трубной продукции на фоне тенденции к спаду производства ожидается, что в 2017-м они будут загружены лишь на 30 %, а резервные мощности составят 7 млн тонн. Масштабного введения в эксплуатацию новых мощностей в 2017 г. не предвидится, «Глобус-сталь» намечает на осень ввод в эксплуатацию завода по производству нержавеющих труб, Ногинский ТПЗ планирует запуск двух станов.

В целом в 2016 г. отмечалось сокращение объемов производства и продаж трубной продукции в сравнении с прошлым годом, периоды роста цен чередовались с периодами спада. Был введен в эксплуатацию ряд новых мощностей и модернизированы существующие. Новых крупных производителей трубопроката не появилось, не было и ухода сколько-нибудь значимых игроков с этого рынка. В 2017 г. ожидается спрос на металлопрокат на уровне текущего года и повышение цен на него.