Цена на арматуру и стальную заготовку. Сколько продлится рост цен?
Совсем-совсем недавно цена 1000 долларов за тонну арматуры (в розницу) шокировала. Сегодня уже можно поверить в такую цену на ЛОМ черных металлов, хотя еще в начале года не верилось и в 500 долларов за тонну.
Высокий спрос на стальную заготовку и недостаток лома практически на всех мировых рынках обуславливает соответствующий рост цен на сырье. Ведущим потребителем выступает Ближневосточный рынок, наиболее активным – Турция, где рост цен за прошедшую неделю составил до 80 долл. за тонну. Внутренний рынок Европы также не стоит на месте – рост 30 – 40 долл. за тонну.
Российские потребители лома, особенно из южных регионов, ведут реальную борьбу за обеспечение своих предприятий сырьевыми ресурсами. Предприятия некоторых регионов даже пытаются использовать региональный административный ресурс для запрещения вывоза лома за пределы региона.
Уральские металлотрейдеры заявили, что на российском рынке возник дефицит стальной арматуры. По их словам, это вызвано пересмотром сбытовой политики металлургов, переориентировавшихся на зарубежный рынок, и прекращением поставок этого вида продукции белорусскими и молдавскими производителями. По прогнозам металлотрейдеров, это приведет к дальнейшему росту цен на арматуру и, как следствие, — к увеличению стоимости жилья. Не секрет, что заказы на стальную арматуру от строительных компаний существенно превышают возможности меткомбинатов. В частности, только на продукцию ОАО "Западносибирский металлургический комбинат" заказов поступает на 60% больше, чем предприятие может производить. Похожая ситуация и на НТМК. Сегодня на российский рынок отечественные производители поставляют около 20% выпускаемой в стране арматуры. В результате, по словам металлотрейдеров, им приходится выбирать, кому отгружать арматуру в первую очередь. Как бы то ни было, по прогнозам участников рынка, в августе стоит ждать очередного повышения цен на арматуру, который составит от 5 до 7%. Не исключено, что рост цен на арматуру может привести к пересмотру цен на жилье, так как доля арматуры в себестоимости жилья составляет от 10% (в монолитных домах она еще выше). Из-за недостаточного количества арматуры на московском рынке вынуждены платить дилерам в месяц не 17-22 тыс. руб. за тонну, а уже 27-32 тыс. Учитывая, что с начала 2006 г. российский строительный рынок "разогревается" невиданными темпами (с начала года, по данным Уральской палаты недвижимости, цены на жилье в Екатеринбурге выросли на 30% и превысили $1,3 тыс. за кв. м), можно предположить, что рост цен на арматуру еще сильнее подхлестнет этот процесс.
К тому же большинство аналитиков сегодня прогнозируют дальнейший рост цен на все виды сырья и материалов. Повторим многократно звучавшую в последнее время мысль о том, что дешевого сырья больше не будет. А соответственно, не будет дешевого стального проката, дешевой недвижимости, автомобилей и мясорубок.
Конечно, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, покажет время, но не исключено, что биржевые цены на стальную заготовку станут базой для расчета и всех остальных цен в черной металлургии, с учетом легирования, стоимости переделов и т.п. Формально этот механизм очень удобен, особенно когда необходимо рассчитать цены будущих периодов, другого подобного индикатора у черной металлургии пока нет.
Кстати говоря, если будет именно так, то одним из главных следствий станет то, что внутри черной металлургии произойдет «передел влияния» от листового проката к сортовому. А вот это уже гораздо интереснее собственно фактора цены, поскольку доминирование листовой металлургии базировалось на вещах вполне объективных - более широком спектре продукции, более высоком технологическом уровне, большей капиталоемкости и более высокой чувствительности к событиям на рынке первородного металлургического сырья.
В феврале производители включились в ценовую гонку, что называется, с места в карьер. Как и предполагалось, в текущем месяце все производители арматурного проката на фоне роста экспортных цен на квадратную заготовку и готовый сорт пошли на повышение цен. В среднем арматурный прокат подорожал на 12-13%, хотя зазор между внутренними ценами производителей и ценами на экспортных рынках пока остается.
Российский рынок арматуры по классности потребляемого проката постепенно "догоняет" общемировые стандарты. По оценкам М-К, за последние три года объемы потребления арматуры термоупрочненных классов А400С и А500С выросли почти в 2,5 раза, и по итогам 2007 года ее доля достигла порядка 50-55% от общих объемов поставок арматуры на рынок РФ. Основные объемы арматуры классов А400С/А500С на рынок России в настоящее время поставляют Западно-Сибирский МК, комбинат "Северсталь", Белорусский и Молдавский металллургические заводы. В текущем году существенный прирост доли арматуры классов А500С на рынке РФ может обеспечить Нижнесергинский ММЗ, запустивший установку термоупрочнения на стане "250".
Аналитики Citigroup увеличили свой предыдущий прогноз по стальным ценам на 2008 г. на фоне продолжающегося роста цен на стальную продукцию практически во всех регионах мира.
Как отмечает John Hill, аналитик Citigroup, «раздвоение растущих цен в условиях ослабления экономики открывают для нас новый феномен. Цены на сталь практически увеличились на $100–200 за т с конца 2007 г. и находятся сейчас на рекордной высоте в США, Европе и Азии. И это происходит несмотря на рецессию в США, рост цен на сырьевые материалы и дефицит поставок». Г-н Hill также добавил, что «наш предыдущий прогноз по ценам был очень консервативен. Исходя из текущей ситуации, мы повышаем свой прогноз для г/к продукции до $743 за т, для х/к продукции – до $840 за т. Прогноз для 2009 г. будет соответственно увеличен до $700 и $800 за т, а для 2010 г. – до $650 и $750 за т. Мы считаем, что высокий рост цен в 2008 г. будет компенсироваться снижением в 2009 и 2010 гг.».
